1
Establecer Objetivos
Durante la primera fase, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes, escuchándolos e identificando y priorizando sus metas.

2
Definir la Estrategia
Una vez establecidos los objetivos, tolerancia al riesgo y horizonte de inversión, desarrollamos una estrategia de asignación de activos que nos coloque rumbo al cumplimento de las metas.

3
Implementación
Durante este paso, ponemos en marcha la estrategia a través de una puntual selección y ejecución de instrumentos de inversión.

4
Analizar el Progreso
Llevamos a cabo reuniones periódicas con nuestros clientes para revisar el avance de sus inversiones y hacer los ajustes necesarios para la obtención de los objetivos.